Casos prácticos

Asesor financiero totalmente eficaz

Servicios financieros
Daniel Mozga ofrece a empresarios y hogares servicios de auditoría privada y gestión financiera. Los clientes satisfechos de Daniel trajeron cada vez más clientes nuevos. A medida que aumentaban los casos empresariales, también lo hacían las exigencias en la organización del trabajo y los materiales.
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Hago bien mi trabajo, así que no me avergüenzo de ello. APUtime con Raynet forman el fondo digital perfecto para el trabajo que ofrezco a mis clientes. Las notas en papel pertenecen al pasado.

Antes de la aplicación

Hace 12 años, tras un accidente deportivo, la compañía de seguros de Daniel sólo le pagó la mitad de lo que le correspondía. Pero no se dio por vencido y al final consiguió la otra mitad. Cuando se lo contó a sus colegas y amigos, se sorprendió al descubrir que casi todos ellos habían estado en una situación similar, en la que necesitaban consejo y ayuda. A partir de ahí se dio cuenta de que sería una oportunidad perfecta para crear su propia empresa.

El éxito llegó poco después. Los clientes satisfechos de Daniel trajeron más y más clientes nuevos. A medida que aumentaban los casos de negocio, también lo hacían las exigencias de organización del trabajo y los materiales. Las notas en papel resultaron ser una solución ineficaz.

Con APUtime

La digitalización era un paso inevitable. La implantación de APUtime junto con la herramienta Raynet CRM ha demostrado ser una solución ideal para este tipo de empresa. Registros de casos empresariales, planificación detallada, seguimiento cómodo de todas las actividades y disponibilidad en línea de todos los materiales, incluido un teléfono móvil: todo esto ha revolucionado la empresa.

El resultado es un notable aumento de la eficacia del trabajo, la eliminación de errores y una satisfacción del cliente significativamente mayor.

Crecimiento de cohetes
Más eficacia
Más contratos
Asesor financiero totalmente eficaz

Paso a paso

  1. Ingresando un nuevo cliente al sistema Raynet CRM (Daniel)
  2. Asignación automática de un nuevo proyecto en APUtime (resuelto por APU, no Daniel)
  3. Creación de un calendario de trabajo.
    En unos segundos se genera un calendario de trabajo para el proyecto en cuestión, y la APU distribuye las tareas entre los empleados en función de sus prioridades y su capacidad libre.  
  4. Trabajar en el proyecto
    A los empleados se les asignan gradualmente tareas de los contratos individuales que hay que completar. El APU, supervisado por Daniel, asigna las prioridades. En cuanto el empleado confirma la finalización de la tarea, se activan las tareas de seguimiento. Cualquier complicación que se manifieste se señala inmediatamente, y así puede resolverse antes de que se agrave.
  5. Administrativo
    Todos los documentos y notas -según el tipo y la disponibilidad requerida- forman parte del sistema CRM o de APUtime. Daniel y su equipo pueden acceder a ellos desde cualquier lugar. Sólo necesitan un teléfono móvil.

Integraciones

  • CRM - Raynet
  • Google Calendar / Outlook
  • Google Drive / Onedrive / Dropbox